Sledujte nás

Thomas Lloyd – jak na to?

Aktuálně se veškerá agenda vyřizuje on-line, v rámci investiční platformy. Pro bližší informace mne kontaktujte. 

Petr Šedivý, tel. 603 865 545, email: petr.sedivy@ventureclub.cz

Pro srovnání uvádíme starší postup, nyní již neplatný. Pro stávající investory níže uvedené funguje. Ostatní již používají pouze on-li investiční platformu.

Postup byl v zásadě stále stejný u všech produktů: pro přípravu potřebných smluv k podpisu jsme potřebovali Vaše identifikační údaje a další data. Používala se : tabulku xls (nebo pdf). Potřebovali jsme též ofotit OP.

Smlouvy jsme připravili k podpisu. Následně odevzdávali – šlo potvrzení o přijetí – a uhradilo se v dohodnutém termínu investici. Pak již jen chodili výnosy a dokud smlouvu nevypovíte, běží i po nasmlouvané minimální době trvání dál. Smlouvy šlo vypovědět vždy k 31.12., jednou za rok.

CTI3, CTI6: uzavírala se komisionářskou smlouvu s obchodníkem s cennými papíry – firmou Cyrrus (starší smlouvy vedl ATLANTIK). Firma potvrdila přijetí a založení účtu. Posílali se pak peníze na účet u správce a poté my předávali připravený Pokyn k nákupu cenného papíru. Součástí dokumentace bylo i vyplnění investičního dotazníku, v souladu s právní regulací u nás.

CTI9, CTI5 a DB (Private Placement): uzavírala se smlouvu v němčině, dostávala se i česká verze smlouvy. Následně Thomas LLoyd potvrdil mailem přijetí a později i běžnou poštou. Posílala se SEPA platbu. I o doručení platby přišlo potvrzení. Šlo se přihlásit do office online u Thomas LLoyd, kde průběžně chodil reporty a potvrzení o daních, byly tam i veškeré dokumenty k Vašim smlouvám. 

Poznámky k danění a správě investice: 

CTI3 si investor daní sám, podle toho zda jde o fyzickou nebo právnickou osobu, různými sazbami – nejde uplatnit časový test (výnos je tedy brutto, plus před odečtením poplatků.

Danění CTI9, CTI5 a DB (Private Placement): o odvedených daních vystavuje Thomas LLoyd dvojjyzačné potvrzení a obecně, německý produkt se daní v Německu. Lze později požádat příslušný český FÚ o vrácení (vyúčtování) rozdílu v odvedených daních. Tč je sazba daně v Německu pro FO vyšší – 26%, přičemž u nás platí sazba pro fyzické osoby 15%.

[gtag event="single_post_view"]